نڪل ڇو چريو آهي؟

خلاصو:طلب ۽ رسد جي وچ ۾ تضاد نڪل جي قيمتن ۾ واڌ جو هڪ سبب آهي، پر مارڪيٽ جي سخت صورتحال جي پويان، صنعت ۾ وڌيڪ قياس آرائيون "بلڪ" (گلينڪور جي اڳواڻي ۾) ۽ "خالي" (خاص طور تي سنگسنگ گروپ پاران) آهن.

تازو، روس ۽ يوڪرين جي وچ ۾ تڪرار جي ڪري، LME (لنڊن ميٽل ايڪسچينج) نڪل فيوچر هڪ "عظيم" مارڪيٽ ۾ ڦاٽي پيا.

طلب ۽ رسد ۾ تضاد نڪل جي قيمتن ۾ واڌ جو هڪ سبب آهي، پر مارڪيٽ جي سخت صورتحال جي پويان، صنعت ۾ وڌيڪ قياس آرائيون آهن ته ٻنهي پاسن جون سرمائيدار قوتون "بيل" (گلينڪور جي اڳواڻي ۾) ۽ "خالي" (خاص طور تي سنگشان گروپ پاران) آهن.

ايل ايم اي نڪل مارڪيٽ جي ٽائم لائن ختم ٿيڻ

7 مارچ تي، ايل ايم اي نڪل جي قيمت 30,000 آمريڪي ڊالر / ٽن (افتتاحي قيمت) کان وڌي 50,900 آمريڪي ڊالر / ٽن (آبادي جي قيمت) ٿي وئي، جيڪا هڪ ڏينهن ۾ تقريبن 70 سيڪڙو واڌ هئي.

8 مارچ تي، ايل ايم اي نڪل جون قيمتون وڌنديون رهيون، وڌ ۾ وڌ 101,000 آمريڪي ڊالر / ٽن تائين وڌي ويون، ۽ پوءِ واپس 80,000 آمريڪي ڊالر / ٽن تائين گهٽجي ويون. ٻن واپاري ڏينهن ۾، ايل ايم اي نڪل جي قيمت 248 سيڪڙو تائين وڌي وئي.

8 مارچ تي شام 4:00 وڳي، ايل ايم اي نڪل فيوچرز جي واپار کي معطل ڪرڻ ۽ سڀني اسپاٽ نڪل معاهدن جي ترسيل کي ملتوي ڪرڻ جو فيصلو ڪيو جيڪي اصل ۾ 9 مارچ تي پهچائڻ لاءِ مقرر ڪيا ويا هئا.

9 مارچ تي، سنگشان گروپ جواب ڏنو ته اهو گهريلو ڌاتو نڪل پليٽ کي پنهنجي هاءِ ميٽ نڪل پليٽ سان تبديل ڪندو، ۽ مختلف چينلن ذريعي پهچائڻ لاءِ ڪافي جڳهه مختص ڪئي آهي.

10 مارچ تي، ايل ايم اي چيو ته اهو نڪل ٽريڊنگ جي ٻيهر کولڻ کان اڳ ڊگهي ۽ مختصر پوزيشن کي آفسيٽ ڪرڻ جو منصوبو ٺاهيو، پر ٻئي پاسا مثبت جواب ڏيڻ ۾ ناڪام ٿيا.

11 مارچ کان 15 مارچ تائين، ايل ايم اي نڪل معطل رهيو.

15 مارچ تي، ايل ايم اي اعلان ڪيو ته نڪل ڪانٽريڪٽ مقامي وقت موجب 16 مارچ تي ٻيهر واپار شروع ڪندو. سنگشان گروپ چيو ته اهو سنگشان جي نڪل هولڊنگ مارجن ۽ آبادڪاري جي ضرورتن لاءِ سنڊيڪيٽ آف ليڪويڊٽي ڪريڊٽ سان هم آهنگ ڪندو.

مختصر ۾، روس، نڪل وسيلن جي هڪ اهم برآمد ڪندڙ جي حيثيت سان، روس-يوڪريني جنگ جي ڪري پابنديون لڳايون ويون، جنهن جي نتيجي ۾ روسي نڪل جي LME تي پهچائڻ ۾ ناڪامي ٿي، ڪيترن ئي عنصرن تي لاڳو ٿي وئي جهڙوڪ ڏکڻ اوڀر ايشيا ۾ نڪل وسيلن کي بروقت ڀرڻ ۾ ناڪامي، سنگشان گروپ جا هيجنگ لاءِ خالي آرڊر شايد وقت تي پهچائڻ ممڪن نه هجن، جنهن هڪ زنجير رد عمل پيدا ڪيو.

اهڙا مختلف نشان آهن ته هي نام نهاد "مختصر دٻاءُ" وارو واقعو اڃا ختم نه ٿيو آهي، ۽ ڊگهي ۽ مختصر اسٽيڪ هولڊرز، ايل ايم اي، ۽ مالي ادارن جي وچ ۾ رابطي ۽ راند اڃا تائين جاري آهي.

هن کي هڪ موقعي جي طور تي وٺندي، هي مضمون هيٺين سوالن جا جواب ڏيڻ جي ڪوشش ڪندو:

1. نڪل ڌاتو سرمائيداري راند جو مرڪز ڇو بڻجي ٿو؟

2. ڇا نڪل وسيلن جي فراهمي ڪافي آهي؟

3. نڪل جي قيمت ۾ واڌ نئين توانائي گاڏين جي مارڪيٽ تي ڪيترو اثر وجهندي؟

پاور بيٽري لاءِ نڪل هڪ نئون واڌ جو قطب بڻجي ويو آهي

دنيا ۾ نئين توانائي گاڏين جي تيز ترقي سان، ٽرنري ليٿيم بيٽرين ۾ اعليٰ نڪل ۽ گهٽ ڪوبالٽ جي رجحان کي سپر امپوز ڪيو ويو آهي، پاور بيٽرين لاءِ نڪل نڪل جي استعمال جو هڪ نئون واڌو قطب بڻجي رهيو آهي.

صنعت اڳڪٿي ڪري ٿي ته 2025 تائين، عالمي پاور ٽرنري بيٽري لڳ ڀڳ 50 سيڪڙو هوندي، جنهن مان هاءِ-نڪل ٽرنري بيٽريون 83 سيڪڙو کان وڌيڪ هونديون، ۽ 5-سيريز ٽرنري بيٽرين جو تناسب 17 سيڪڙو کان گهٽجي ويندو. نڪل جي طلب پڻ 2020 ۾ 66,000 ٽن کان وڌي 2025 ۾ 620,000 ٽن ٿي ويندي، ايندڙ چئن سالن ۾ سراسري سالياني مرڪب واڌ جي شرح 48 سيڪڙو هوندي.

اڳڪٿين موجب، پاور بيٽرين لاءِ نڪل جي عالمي طلب پڻ 2030 ۾ موجوده 7 سيڪڙو کان گهٽ ٿي 26 سيڪڙو تائين وڌي ويندي.

نئين توانائي گاڏين ۾ عالمي اڳواڻ جي حيثيت سان، ٽسلا جو "نڪل ذخيرو" وارو رويو تقريبن پاگل آهي. ٽسلا جي سي اي او مسڪ پڻ ڪيترائي ڀيرا ذڪر ڪيو آهي ته نڪل خام مال ٽسلا جي سڀ کان وڏي رڪاوٽ آهن.

گائوگونگ ليٿيم ڏٺو آهي ته 2021 کان وٺي، ٽيسلا فرانسيسي نيو ڪيليڊونيا مائننگ ڪمپني پروني ريسورسز، آسٽريليا جي مائننگ ديو بي ايڇ پي بليٽون، برازيل ويل، ڪينيڊين مائننگ ڪمپني گيگا ميٽلز، آمريڪي مائنر ٽيلون ميٽلز، وغيره سان مسلسل تعاون ڪيو آهي. ڪيترين ئي مائننگ ڪمپنين نڪل ڪنسنٽريٽس لاءِ ڊگهي مدي واري سپلائي معاهدن تي دستخط ڪيا آهن.

ان کان علاوه، پاور بيٽري انڊسٽري چين ۾ ڪمپنيون جهڙوڪ CATL، GEM، Huayou Cobalt، Zhongwei، ۽ Tsingshan Group پڻ نڪل وسيلن تي پنهنجو ڪنٽرول وڌائي رهيا آهن.

ان جو مطلب آهي ته نڪل وسيلن کي ڪنٽرول ڪرڻ ٽريلين ڊالر جي ٽريڪ تي مهارت حاصل ڪرڻ جي برابر آهي.

گلنڪور دنيا جو سڀ کان وڏو ڪموڊٽي واپاري ۽ نڪل تي مشتمل مواد جي دنيا جي سڀ کان وڏي ري سائيڪلرز ۽ پروسيسرز مان هڪ آهي، جنهن وٽ ڪينيڊا، ناروي، آسٽريليا ۽ نيو ڪوليڊونيا ۾ نڪل سان لاڳاپيل کان کني جي عملن جو پورٽ فوليو آهي. اثاثا. 2021 ۾، ڪمپني جي نڪل اثاثن جي آمدني 2.816 بلين آمريڪي ڊالر هوندي، جيڪا سال جي ڀيٽ ۾ تقريبن 20 سيڪڙو وڌيڪ آهي.

ايل ايم اي جي ڊيٽا موجب، 10 جنوري 2022 کان وٺي، هڪ گراهڪ وٽ نڪل فيوچر گودام جي رسيدن جو تناسب بتدريج 30 سيڪڙو کان وڌي 39 سيڪڙو ٿي ويو آهي، ۽ مارچ جي شروعات تائين، ڪل گودام جي رسيدن جو تناسب 90 سيڪڙو کان وڌي ويو آهي.

هن شدت جي مطابق، مارڪيٽ اندازو لڳائي ٿي ته هن ڊگهي-مختصر راند ۾ بيلز گلنڪور هجڻ جو امڪان آهي.

هڪ طرف، سنگشان گروپ "اين پي آءِ (ليٽرائٽ نڪل ايسڪ مان نڪل پگ آئرن) - هاءِ نڪل ميٽ" جي تياري جي ٽيڪنالاجي کي ٽوڙيو آهي، جنهن قيمت کي تمام گهڻو گهٽائي ڇڏيو آهي ۽ اميد آهي ته خالص نڪل تي نڪل سلفيٽ جي اثر کي ٽوڙيندو (نڪل مواد 99.8٪ کان گهٽ نه هجڻ سان، جنهن کي پرائمري نڪل پڻ چيو ويندو آهي).

ٻئي طرف، 2022 اهو سال هوندو جڏهن انڊونيشيا ۾ سنگسنگ گروپ جو نئون منصوبو ڪم ۾ آندو ويندو. سنگسنگ کي تعمير هيٺ پنهنجي پيداواري صلاحيت لاءِ مضبوط واڌ جي اميد آهي. مارچ 2021 ۾، سنگسنگ هوايو ڪوبالٽ ۽ ژونگوي ڪمپني لميٽيڊ سان هڪ هاءِ نڪل ميٽ سپلاءِ معاهدي تي صحيحون ڪيون. سنگسنگ آڪٽوبر 2021 کان هڪ سال اندر هوائييو ڪوبالٽ کي 60,000 ٽن هاءِ نڪل ميٽ ۽ ژونگوي ڪمپني لميٽيڊ کي 40,000 ٽن فراهم ڪندو. هاءِ نڪل ميٽ.

اهو ٻڌائڻ گهرجي ته نڪل پهچائڻ وارين شين لاءِ ايل ايم اي جون گهرجون خالص نڪل آهن، ۽ هاءِ ميٽ نڪل هڪ وچولي پيداوار آهي جيڪا پهچائڻ لاءِ استعمال نه ٿي ڪري سگهجي. چنگشان خالص نڪل بنيادي طور تي روس کان درآمد ڪئي ويندي آهي. روسي نڪل کي روسي-يوڪريني جنگ جي ڪري واپار کان منع ڪيو ويو هو، جنهن دنيا جي انتهائي گهٽ خالص نڪل انوینٽري کي سپر امپوز ڪيو، جنهن چنگشان کي "ڪنهن به سامان کي ترتيب ڏيڻ" جي خطري ۾ وجهي ڇڏيو.

اهو ئي سبب آهي جو نڪل ڌاتو جي ڊگهي ۽ مختصر راند جلد شروع ٿي رهي آهي.

عالمي نڪل ذخيرا ۽ رسد

آمريڪا جي جيولوجيڪل سروي (USGS) جي مطابق، 2021 جي آخر تائين، عالمي نڪل ذخيرا (زمين تي ٻڌل ذخيرن جا ثابت ٿيل ذخيرا) لڳ ڀڳ 95 ملين ٽن آهن.

انهن مان، انڊونيشيا ۽ آسٽريليا وٽ ترتيب وار 21 ملين ٽن آهن، جيڪي 22 سيڪڙو آهن، جيڪي مٿين ٻن نمبرن تي آهن؛ برازيل 16 ملين ٽن جي نڪل ذخيرن جو 17 سيڪڙو آهي، جيڪو ٽئين نمبر تي آهي؛ روس ۽ فلپائن ترتيب وار 8 سيڪڙو ۽ 5 سيڪڙو آهن. %، چوٿين يا پنجين نمبر تي. TOP5 ملڪ عالمي نڪل وسيلن جو 74 سيڪڙو آهن.

چين جا نڪل ذخيرا لڳ ڀڳ 2.8 ملين ٽن آهن، جيڪي 3 سيڪڙو آهن. نڪل وسيلن جي هڪ وڏي صارف جي حيثيت سان، چين نڪل وسيلن جي درآمد تي تمام گهڻو انحصار ڪري ٿو، ڪيترن سالن کان درآمد جي شرح 80 سيڪڙو کان وڌيڪ آهي.

معدنيات جي نوعيت جي مطابق، نڪل معدنيات کي بنيادي طور تي نڪل سلفائيڊ ۽ ليٽرائٽ نڪل ۾ ورهايو ويندو آهي، جنهن جو تناسب تقريباً 6:4 آهي. پهريون خاص طور تي آسٽريليا، روس ۽ ٻين علائقن ۾ واقع آهي، ۽ ٻيو خاص طور تي انڊونيشيا، برازيل، فلپائن ۽ ٻين علائقن ۾ واقع آهي.

ايپليڪيشن مارڪيٽ جي مطابق، نڪل جي هيٺئين وهڪري جي طلب بنيادي طور تي اسٽينلیس سٹیل، مصر ۽ پاور بيٽرين جي پيداوار آهي. اسٽينلیس سٹیل جو حصو تقريباً 72 سيڪڙو آهي، مصر ۽ ڪاسٽنگ جو حصو تقريباً 12 سيڪڙو آهي، ۽ بيٽرين لاءِ نڪل جو حصو تقريباً 7 سيڪڙو آهي.

اڳي، نڪل سپلائي چين ۾ ٻه نسبتاً آزاد سپلائي رستا هئا: "ليٽرائٽ نڪل-نڪل پگ آئرن/نڪل آئرن-اسٽينلیس اسٽيل" ۽ "نڪل سلفائيڊ-خالص نڪل-بيٽري نڪل".

ساڳئي وقت، نڪل جي طلب ۽ رسد واري مارڪيٽ پڻ بتدريج هڪ ساختياتي عدم توازن کي منهن ڏئي رهي آهي. هڪ طرف، آر ڪي اي ايف جي عمل ذريعي پيدا ٿيندڙ نڪل پگ آئرن جي وڏي تعداد ۾ منصوبن کي ڪم ۾ آندو ويو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ نڪل پگ آئرن جو نسبتاً اضافي مقدار پيدا ٿيو آهي؛ ٻئي طرف، نئين توانائي گاڏين، بيٽرين جي تيز ترقي جي ڪري نڪل جي واڌ جي نتيجي ۾ خالص نڪل جي نسبتاً کوٽ پيدا ٿي آهي.

ورلڊ بيورو آف ميٽل اسٽيٽسٽڪس جي رپورٽ مان ڊيٽا ظاهر ٿئي ٿو ته 2020 ۾ نڪل جي اضافي مقدار 84,000 ٽن هوندي. 2021 کان شروع ٿيندي، عالمي نڪل جي طلب ۾ نمايان اضافو ٿيندو. نئين توانائي گاڏين جي وڪرو نڪل جي معمولي استعمال ۾ واڌ کي هٿي ڏني آهي، ۽ عالمي نڪل مارڪيٽ ۾ سپلاءِ جي کوٽ 2021 ۾ 144,300 ٽن تائين پهچي ويندي.

جڏهن ته، وچولي پراڊڪٽ پروسيسنگ ٽيڪنالاجي جي ترقي سان، مٿي ذڪر ڪيل ٻٽي جوڙجڪ جي فراهمي جو رستو ٽٽي رهيو آهي. پهريون، گهٽ گريڊ ليٽرائيت معدنيات HPAL عمل جي ويٽ انٽرميڊيٽ پيداوار ذريعي نڪل سلفيٽ پيدا ڪري سگهي ٿو؛ ٻيو، اعليٰ گريڊ ليٽرائيت معدنيات RKEF پائروٽيڪنڪ عمل ذريعي نڪل پگ آئرن پيدا ڪري سگهي ٿو، ۽ پوءِ ڪنورٽر بلونگ مان گذري ڪري اعليٰ گريڊ نڪل ميٽ پيدا ڪري ٿو، جيڪو بدلي ۾ نڪل سلفيٽ پيدا ڪري ٿو. اهو نئين توانائي صنعت ۾ ليٽرائيت نڪل معدنيات جي استعمال جي امڪان کي محسوس ڪري ٿو.

هن وقت، HPAL ٽيڪنالاجي استعمال ڪندي پيداواري منصوبن ۾ رامو، موا، ڪورل بي، ٽيگانيٽو وغيره شامل آهن. ساڳئي وقت، CATL ۽ GEM پاران سيڙپڪاري ڪيل چنگمي بينگ منصوبو، Huayue Nickel-cobalt منصوبو جيڪو Huayue Cobalt پاران سيڙپڪاري ڪيو ويو آهي، ۽ Yiwei پاران سيڙپڪاري ڪيل Huafei Nickel-cobalt منصوبو سڀ HPAL پروسيس پروجيڪٽ آهن.

ان کان علاوه، سنگشان گروپ جي اڳواڻي ۾ هاءِ نڪل ميٽ پروجيڪٽ کي عمل ۾ آندو ويو، جنهن ليٽرائيت نڪل ۽ نڪل سلفيٽ جي وچ ۾ فرق کي به کوليو، ۽ اسٽينلیس سٹیل ۽ نئين توانائي صنعتن جي وچ ۾ نڪل پگ آئرن جي تبديلي کي محسوس ڪيو.

صنعت جو نقطه نظر اهو آهي ته مختصر مدت ۾، اعليٰ نڪل ميٽ پيداوار جي گنجائش جو ڇڏڻ اڃا تائين نڪل عنصرن جي سپلائي گيپ کي گهٽائڻ جي شدت تائين نه پهتو آهي، ۽ نڪل سلفيٽ سپلائي جي واڌ اڃا تائين بنيادي نڪل جهڙوڪ نڪل بينز/نڪل پائوڊر کي ڦهلائڻ تي منحصر آهي. هڪ مضبوط رجحان برقرار رکو.

ڊگهي عرصي ۾، روايتي شعبن جهڙوڪ اسٽينلیس سٹیل ۾ نڪل جي استعمال ۾ مسلسل واڌ برقرار رهي آهي، ۽ ٽرنري پاور بيٽرين جي ميدان ۾ تيزيءَ سان واڌ جو رجحان يقيني آهي. "نڪل پگ آئرن-هاءِ نڪل ميٽ" منصوبي جي پيداواري صلاحيت جاري ڪئي وئي آهي، ۽ HPAL پروسيس پروجيڪٽ 2023 ۾ وڏي پيماني تي پيداوار واري دور ۾ داخل ٿيندو. نڪل وسيلن جي مجموعي طلب مستقبل ۾ طلب ۽ رسد جي وچ ۾ سخت توازن برقرار رکندي.

نڪل جي قيمت ۾ واڌ جو اثر نئين توانائي گاڏين جي مارڪيٽ تي

حقيقت ۾، نڪل جي قيمت ۾ واڌ جي ڪري، ٽيسلا جو ماڊل 3 هاءِ پرفارمنس ورجن ۽ ماڊل Y ڊگھي زندگي، هاءِ پرفارمنس ورجن، جيڪي نڪل بيٽرين کي استعمال ڪن ٿا، ٻنهي ۾ 10,000 يوآن جو اضافو ٿيو آهي.

هاءِ-نڪل ٽرنري ليٿيم بيٽري جي هر GWh جي مطابق (مثال طور NCM 811 کي وٺو)، 750 ڌاتو ٽن نڪل جي ضرورت آهي، ۽ هر GWh وچولي ۽ گهٽ نڪل (5 سيريز، 6 سيريز) ٽرنري ليٿيم بيٽرين لاءِ 500-600 ڌاتو ٽن نڪل جي ضرورت آهي. پوءِ نڪل جي يونٽ جي قيمت 10,000 يوآن في ڌاتو ٽن وڌي ٿي، جنهن جو مطلب آهي ته ٽرنري ليٿيم بيٽرين جي قيمت في GWh تقريبن 5 ملين يوآن وڌي 7.5 ملين يوآن ٿي وڃي ٿي.

هڪ اندازي مطابق جڏهن نڪل جي قيمت 50,000 آمريڪي ڊالر/ٽن ٿيندي، ته ٽيسلا ماڊل 3 (76.8 ڪلوواٽ ڪلاڪ) جي قيمت 10,500 يوآن وڌي ويندي؛ ۽ جڏهن نڪل جي قيمت 100,000 آمريڪي ڊالر/ٽن تائين وڌي ويندي، ته ٽيسلا ماڊل 3 جي قيمت وڌي ويندي. تقريبن 28,000 يوآن جو واڌارو.

2021 کان وٺي، نئين توانائي گاڏين جي عالمي وڪرو ۾ اضافو ٿيو آهي، ۽ هاءِ نِڪل پاور بيٽرين جي مارڪيٽ ۾ دخول تيز ٿي ويو آهي.

خاص طور تي، پرڏيهي برقي گاڏين جا اعليٰ درجي جا ماڊل گهڻو ڪري اعليٰ نڪل ٽيڪنالاجي جو رستو اختيار ڪن ٿا، جنهن جي ڪري بين الاقوامي مارڪيٽ ۾ اعليٰ نڪل بيٽرين جي نصب ٿيل گنجائش ۾ ڪافي اضافو ٿيو آهي، جنهن ۾ CATL، Panasonic، LG Energy، Samsung SDI، SKI ۽ چين، جاپان ۽ ڏکڻ ڪوريا ۾ ٻيون معروف بيٽري ڪمپنيون شامل آهن.

اثر جي لحاظ کان، هڪ طرف، نڪل پگ آئرن جي هاءِ ميٽ نڪل ۾ موجوده تبديلي جي ڪري ناکافي معاشيات جي ڪري منصوبي جي پيداوار جي صلاحيت سست ٿي وئي آهي. نڪل جون قيمتون وڌنديون رهنديون، جيڪو انڊونيشيا جي هاءِ نڪل ميٽ منصوبن جي پيداوار جي صلاحيت کي تيز ڪندو ته جيئن پيداوار تيز ٿئي.

ٻئي طرف، وڌندڙ مواد جي قيمتن جي ڪري، نئين توانائي گاڏين گڏيل طور تي قيمتون وڌائڻ شروع ڪري ڇڏيون آهن. صنعت عام طور تي پريشان آهي ته جيڪڏهن نڪل مواد جي قيمت ۾ اضافو جاري رهيو، ته هن سال نئين توانائي گاڏين جي اعليٰ نڪل ماڊلز جي پيداوار ۽ وڪرو وڌي سگهي ٿو يا محدود ٿي سگهي ٿو.